Für Versicherungsmakler
Die neutrale Vorstufe zu Ihrer PKV-Beratung.
Bevor der Mandant einen Tarif vergleicht, muss er die Systementscheidung treffen. Fairneo macht diese Stufe extern, geprüft und übergebbar — mit Ihrem Logo, den Werten aus dem Gespräch und einer Vergleichsrechnung, die der Mandant zu Hause in Ruhe nachvollzieht.
Drei Mandanten-Typen, ein Zertifikat
Was Sie hören. Was Fairneo daraus macht.
| Mandant | Was Sie hören | Was Fairneo daraus macht |
|---|---|---|
| Skeptischer Neumandant | Sie wollen mir doch nur PKV verkaufen. | Die Vergleichsrechnung trägt das Argument — nicht Ihre Vertriebsrolle. |
| Bestandsmandant nach 5 Jahren PKV | War das damals richtig? | Sie rechnen heute neu — mit denselben Annahmen, sichtbar dokumentiert. |
| Mandant mit eigener Online-Recherche | Im Netz steht das Gegenteil. | Sie zeigen die Annahmen, die der Affiliate-Rechner verschweigt. |
So passt es in den Termin
Vom Termin zum Nachhaken — in drei Schritten.
- 1
Im Termin
Sie führen das Gespräch wie immer. An den kritischen Stellen — Altersrückstellungen, BBG-Effekt, Familienversicherung — öffnen Sie die Vergleichsrechnung mit den Werten Ihres Mandanten. - 2
Mitgeben (optional)
Optional geben Sie dem Mandanten die Rechnung mit — als PDF oder Link, ganz wie es in den Termin passt. Er rechnet zu Hause in Ruhe nach, mit Familie und Bedenkzeit, ohne Verkaufsdruck. Seine Eingaben werden nicht gespeichert. - 3
Nachhaken
Sie sehen, wann der Mandant draufgeschaut hat. Mit seinem Opt-in auch, welche Themen ihn beschäftigt haben. Sie melden sich, wenn es ihn wirklich interessiert — nicht nach Schema F.
Was Sie mitgeben — und was zurückkommt.
Eine Vergleichsrechnung mit Ihrem Logo, vorausgefüllt aus dem Termin. Der Mandant nimmt sie mit nach Hause, prüft sie in Ruhe — mit Familie, mit Bedenkzeit, ohne Verkaufsdruck. Keine Eingaben werden gespeichert, kein Konto, keine Anmeldung.
Sie sehen, wann der Mandant draufgeschaut hat. Mit seinem Opt-in auch, welche Themen ihn beschäftigt haben — damit Sie sich melden, wenn es ihn wirklich interessiert. Nicht nach Schema F.
Wann draufgeschaut
- Mo 14:32Vergleich geöffnet · 4 min
- Mo 19:08zurück · 8 min · scrollte zu PKV-Familie
- Di 08:14QR ein drittes Mal geöffnet
Was beschäftigtOpt-in
- Fragte 3× zu Altersrückstellungen
- Spielte mit Beihilfe und Selbstbehalt
- Öffnete den PKV-Familienvergleich